Kein Anruf geht verloren, auch mitten in der Abgabefrist.
Der KI-Telefonassistent für Steuerberater nimmt Rückfragen von Mandanten an, bucht Erstgespräche mit Neumandanten und stellt Dringendes durch. Steuerliche Fragen beantwortet er nicht, er notiert sie für Ihren Rückruf.
Was er für Steuerberater übernimmt
Rückfragen von Mandanten
Belege, Bescheide, Fristen: Er notiert Mandant und Anliegen für die zuständige Person. Eilt ein Bescheid, stellt er durch.
Anfragen von Neumandanten
Er klärt, ob es um Buchhaltung, Lohn oder die Steuererklärung geht, und bucht das Erstgespräch, wenn das Mandat zu Ihren Regeln passt.
Besprechungstermine
Zum Jahresabschluss oder zur Steuererklärung, direkt in den Kalender der zuständigen Person, nur in freie Zeiten.
Neumandanten in einer Minute zurückrufen
Wer über Ihre Website einen Steuerberater sucht, bekommt sofort einen Rückruf und einen Termin fürs Erstgespräch.
Fehlende Unterlagen anfordern
Vor der Abgabefrist ruft er Mandanten an, deren Belege fehlen, wenn sie zugestimmt haben. Worum es geht, sagt er nur dem Mandanten selbst.
Besprechungen am Vortag bestätigen
Fehlen für die Besprechung noch Unterlagen, erinnert er gleich daran.
Termine landen in Outlook, Google oder iCloud, und an DATEV binden wir ihn an, wenn Ihre Installation eine Schnittstelle dafür hat, etwa DATEVconnect für die Zentralen Stammdaten.
So klingt ein Anruf.
Ein Beispiel, so wie der Assistent bei Ihnen rangehen würde.
Assistent: Steuerkanzlei Hartmann, hier ist der KI-Assistent. Das Gespräch wird gespeichert. Wie kann ich helfen?
Anrufer: Ich habe meinen Steuerbescheid bekommen und verstehe die Nachzahlung nicht.
Assistent: Das klärt Frau Hartmann mit Ihnen. Seit wann haben Sie den Bescheid?
Anrufer: Seit gestern.
Assistent: Ich gebe es als eilig weiter. Frau Hartmann ruft Sie heute bis 16 Uhr zurück.
Beispielgespräch zum Mitlesen. Live hören Sie KI-Sabine in der Demo.
Das Berufsgeheimnis gilt auch am Telefon.
Was ein Mandant am Telefon sagt, fällt unter Ihre Verschwiegenheitspflicht, und für uns gelten dieselben Regeln wie für jeden Dienstleister Ihrer Kanzlei.
Verschwiegenheit, § 57 StBerG
Sie gilt für alles, was Ihnen im Beruf bekannt wird, also auch für den Anruf eines Mandanten.
Strafbarkeit, § 203 StGB
Wer ein Geheimnis aus dem Mandat unbefugt offenbart, macht sich strafbar. Verrät es ein Dienstleister, ist auch der Berater strafbar, der ihn nicht zur Geheimhaltung verpflichtet hat.
Dienstleister, § 62a StBerG
Ein Dienstleister braucht einen Vertrag in Textform, der ihn zur Verschwiegenheit verpflichtet und über die Strafbarkeit belehrt. Diesen Vertrag schließen wir mit Ihnen vor dem Start und verpflichten unsere eigenen Dienstleister ebenso.
Nur, was nötig ist
Der Assistent fragt nach Name, Rückrufnummer und Anliegen. Steuer-ID, Beträge und Bankdaten fragt er nicht ab.
Wie viel Honorar lässt Ihre Steuerkanzlei liegen?
Der Rechner ist schon für Steuerberater eingestellt, mit den Beispielwerten aus dem Case. Tragen Sie Ihre eigenen Zahlen ein.
Häufige Fragen von Steuerberatern
Beantwortet der Assistent steuerliche Fragen?
Nein. Er nimmt die Frage auf, bucht einen Termin oder stellt durch. Was steuerlich gilt, sagen nur Sie und Ihr Team.
Was passiert mit dem, was Mandanten am Telefon sagen?
Gespräche werden als Text und Ton 30 Tage in der EU gespeichert und dann gelöscht. Der Assistent sagt das gleich nach dem KI-Hinweis, und wer das nicht möchte, bekommt einen persönlichen Rückruf. Dazu bekommen Sie einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung.
Ab wann lohnt sich das für eine Steuerkanzlei?
Der Assistent kostet ab 249 € im Monat, also 2.988 € im Jahr. Ein neues Mandat mit 2.000 € Jahreshonorar bezahlt ihn acht Monate lang. Zwei neue Mandate im Jahr decken alles, auch die Einrichtung.
Lassen Sie uns 30 Minuten sprechen.
Wir schauen gemeinsam, welche Anrufe bei Ihnen liegen bleiben. Lohnt sich der Assistent, können Sie ihn 48 Stunden später testen.
Per Video, mit Ole. Den Termin wählen Sie direkt im Kalender.